선녀를 따라 나무꾼이 하늘로 올라가고 천계의 반란을 진압하다 나무꾼이 전사를 한다. 그리고 오랜 시간이 흘러 평범한 대학생이었던 나현수는 하늘에서 떨어진 운석을 주우려다 심상치 않은 한 여인을 만나게 되는데. 이들의 만남은 짧은 시간 행복했지만 시련의 시작이었고 인간계, 지옥계, 천계를 넘나드는 여정의 시작이었다.