종남파 이대제자 유진효(有眞曉) 어느 날 이상한 꿈에 깨 눈떠보니 화산파 청운이 되었다? “광질인가?” 천생 도사에게 광질이라니! 이럴 순 없다! 그러나, “네놈이냐? 내 몸뚱어리를 훔쳐 간 게?” 알고 보니 진효와 청운의 몸이 바뀌었다? “아마 주술이 아닐까 싶습니다.” “그래? 그럼 가야지!” “어딜요?” “조사!” 그렇게 천생 도사 진효와 개차반 도사 청운의 몸을 되찾기 위한 여정이 시작된다!