전승무적, 최강의 무사 카리온. 하지만 그를 시기하는 왕에 의해 친구들을 모두 잃고, 자신도 죽을 위기에 처하다 마법사 몸에 빙의하는데... 힘으로 휘두르던 검을, 이젠 마법으로 휘두른다.