서역의 사이코패스 마법사가 중원으로 넘어왔다. 마법사는 재능이 뛰어난 중소문파의 제자들을 자신의 세력으로 끌어들이기 시작한다. 대외적으로 혼란스러운 송나라 중원에서 마법사는 자신의 목적을 달성하기 위해 거대한 암조직을 결성하게 된다.