서른 다섯의 나이에 혈교 최고수로 등극한 독고진(獨孤進). 뛰어난 무공만큼이나 수려한 외모로도 강호에 이름을 날렸다. 그는 혈교의 정상화를 위해 반역을 준비했으나 실패하고 만다. 흑혈장로 소운양의 빙의환술(憑依幻術)로 인해 새로운 삶을 얻게 되는데. 그런데 새로운 몸의 주인 곽지호. 그 얼굴이 심상치 않다...!