2067년, 3차 세계대전으로 인류가 멸망한지, 어느덧 38년이 흘렀다. 살아남은 생존자들은 자신들로 부터 새로 태어나는 아기들은 천만분의 일 정도의 확률로 불특정 초능력을 가지고 태어나는 것을 발견했다. 일찍이 이것을 깨달은 자들은 초능력자들을 물색하기 시작하였고 그 능력을 토대로 새로운 종교를 창설하고 그 종교적 이념 아래 전례 없던 규모의 집단체를 만들었다. 그 이름 하여 <아르카디아 연합> 그들은 초능력자들을 앞세워 막강한 군사력으로 외부 지역에 있는 속칭, 아웃사이더들을 사냥하기 시작했다. 그리고 이런 부조리에 반발해 아웃사이더들은 크진 않지만 자신들의 안위를 위한 소규모 집단체들이 속속히 등장하기 시작했고 그들은 남아있는 자원과 자신들의 이익, 자유를 위해 다시한번 4차대전의 불씨를 불어넣기 시작했다. 이 시기, 연합 남부의 작은 시골 마을, 사우스스트리트, 지구의 운명을 뒤 바꿀 한 아이가 태어나는데...