ポール・スミスは「予言に合致する」としてマーキュリーに目を付けられ、仲間アリアの冷笑と「実験対象」としての扱いにより見捨てられる。右腕を失いながらも生き延びた彼は復讐を誓い、力を磨くため都市へ向かう。そこでエイメンやイナンナに出会い、地下世界の成り立ちとマーキュリーの階級制度を知る。訓練と試験を経て一時の安息を得るが、組織の信頼と実戦が問われる苛烈な現実が待ち受ける。