그가 할머니의 마지막 말을 이해한 건, 407호 병실에서 모두가 보지 못하는 노인을 만났을 때였다. "네가 볼 수 있게 될 거야... 그들을..." 의대생 강태후의 눈에만 보이는 존재들. 병원 복도를 떠도는 푸른 안개, 증기 파이프 사이로 웃음 짓는 작은 불빛들, 그리고 환자들의 숨결을 앗아가는 역병 도깨비. 현대화된 조선, 증기 기관으로 돌아가는 세계에서 오직 그만이 볼 수 있는 비밀스러운 차원이 있었다. 한강을 가로지르는 거대한 스팀 기관차 아래로 춤추는 물의 요정들, 남산 타워에서 피어오르는 안개 속에 숨어사는 고대의 수호신들. "계약을 맺겠습니까?" 차가운 눈빛의 계약자 이서연과 병원을 지키는 의원 도깨비의 제안. 태후는 선택의 갈림길에 서게 된다. 도깨비와 계약을 맺고 초자연적 힘을 얻는 대신, 그에 합당한 대가를 치러야 한다는 것. 하지만 그 '대가'가 의사가 되고자 하는 그의 꿈과 정면으로 충돌할 줄은 몰랐다. "그 대가로 너는 다른 사람의 고통을 보지 못할 것이다." 남산을 휘감는 안개 속에서, 동대문 시장 뒤편의 비밀 통로에서, 청계천의 어두운 물결 아래에서, 태후는 인간과 도깨비 사이의 균형이 깨지고 있음을 깨닫는다. 이제 태후는 불가능한 선택을 해야 한다. 도깨비의 힘으로 세상을 구할 것인가, 아니면 인간으로서의 본질을 지킬 것인가. 하지만 그 어떤 선택도 쉽지 않을 것이다. 그가 두 번째 도깨비와 금기의 계약을 맺는 순간, 모든 것이 바뀌기 시작했으니까. "이건 시작에 불과해요, 강태후 씨. 당신이 볼 수 있는 세계는 훨씬 더 넓답니다."