용과 인간의 혼혈로 태어났고 그로 인해 인간의 외모이지만 용의 심장을 지닌 '드래하 카 데어스', 줄여 말해서 '드래하'는 어린 시절부터 용의 심장 때문에 우여곡절을 겪으며 거칠게 자라왔다. 그렇게 살아가다 운 좋게도 작은 마을에 정착해 파티 없이 혼자 다니는 모험가로서 꽤나 소소한 일상을 살아가고 있었다. 그런 평범한 하루하루를 보내가던 중 드래하는 마을 아저씨의 심부름을 위해 숲에 들어간 날에 숲 속에서 위험에 빠진 마법사 소녀 '메르아'를 구해주게 된다. 그리고 그녀를 마을의 길드로 데리고 간 드래하는 메르아가 파티에서 버려진 것을 알게 되고 어차피 딱히 할 일도 없었던 그는 그녀를 인생 첫 파티원으로 받아들이게 되며 드래하와 메르아의 잊지 못할 모험 이야기가 시작된다.