이제 곧 졸업을 앞둔 청년, 김성훈! 편의점에 가는 길에 당한 뺑소니로 죽음을 맞이하지만, 그가 깨어난 곳은 병원이 아닌 평행세계의 과거 명나라! 이제 성훈은 중원에서 성훈이 아닌 흑수라는 새로운 이름으로 대장장이로써 살아간다!