1939년9월1일 나치독인의 폴란드 침공으로 시작된 제2차세계대전 나치독일의 추축국과 연합군(소련,미국,프랑스,영국등)의 전쟁이 시작되는데... 6주만에 프랑스가 점령되면 스칸디나비아에서 발칸반도에 이르는 제국이 된다. 이후 영국본토항공전이 시작되지만 영국이 승기를 잡자 영국을 위협하기 위해 독소 전쟁이 시작되고 모스크바가 함락된 소련은 나치독일에게 점령당해 소련을 해체된다. 또한 영국은 그 위협에 결국 항복하는데... 그 상황 속에서 유대인'질'의 생존기가 시작되는데...