팔다리가 없고 심장병까지 걸린 드래곤로드의 막내 아들 카심. 휴머노이드를 피해 타임머신을 타고 카심의 레어에 불시착한 외톨이 과학자 김곤. 둘은 계약을 맺고 기계와 마법을 융합하기 시작한다. 불가능에 가까운 각자의 소원을 성취하기 위하여.