5개의 달이 대지를 비추는 또 다른 차원인 화고계. 수황 아누비스의 침략에 전쟁이 시작되고 인간계로 보내진 수인 고아들과 그 속에 숨겨져 보내진 늑대인간(카르타족) 왕족의 유일한 생존자 최랑 소중한 사람들을 잃고 다시 새로운 인연을 만나면서 성장해 나가는 최랑의 이야기