관의 노비였던 엄마. 엄마의 천한 신분때문에 세상에 절망하여 집을 나선 홍길동. 신선이 되어 속세의 굴레를 벗어나고자 했던 그의 여정은, 지리산의 신비로운 백호 산군 '태오'와의 기이한 만남을 통해 인간의 한계를 초월하는 힘과 세상을 보는 새로운 눈을 얻으며 성장한다. 이제 그의 눈에는 보이지 않던 정령과 귀신이 보이고, 손에는 귀신을 베는 신검 '진령검'이 들려 있다. 그러나 평화도 잠시, 지리산 자락 악양현에는 아홉 꼬리 구미호가 출현하여 밤마다 젊은 사내들의 간을 빼앗는 끔찍한 연쇄 살인 사건이 발생한다. 마을은 공포에 휩싸이고, 현감마저 속수무책인 상황. 길동은 산속에서 만난 괴짜 퇴마승 '벽암대사', 지리산의 용한 무당 '천수할머니', 그리고 운명의 라이벌이자 때로는 든든한 동료인 칠성패의 '도화'와 힘을 합쳐 구미호 퇴치에 나선다. 구미호를 유인하기 위해 스스로 '살찐 미끼'가 된 길동. 일행은 치밀한 계획을 세우지만, 그들의 예상을 뛰어넘는 교활한 구미호는 오히려 그들의 계획을 역이용하여 일행을 각개격파의 함정에 빠뜨린다. 그 와중에 사건의 중심에 있는 현감의 아름다운 외동딸 '서채윤'의 섬뜩하리만치 차가운 시선은 길동이 아닌, 그의 동료 도화를 향하는데…!