라메르디움의 명문 스카르티아 아카데미. 마나와 오러가 세상을 지배하는 이곳에 잊혀진 명왕의 제자, '시온'이 이세계와는 어울리지 않는 단 하나의 ‘불량품’으로서 입학하게 된다.