정마대전이 시작되고 압도적인 재능으로 25살에 절대고수가 된 정파의 무인 한지운. 그런 그를 더 이상 무력으로 잡는 걸 포기한 마교의 책략가 단화령은 자신의 영혼을 매개로 그와 자신의 영혼을 소멸시키는 술법을 시행한다. 하지만 둘은 마법과 이종족이 있는 이세계에서 자살을 한 청소년들의 몸에 빙의하여 눈을 뜬다.