천마신교의 교주이자 신강의 지배자인 천마는 마선의 경지에 오르기 위해 오랜 시간 면벽수련을 한다. 그때 이계의 마왕이 천마를 타락시킨후 그의 몸을 가진다. 그리고 중원과 서역으로 군대를 파견한다.