이 세계는 이종족, 여러 종족과 생물들이 사는 세계. 그곳엔 한 돌연변이 수인족이 있었다. 그 돌연변이는 천사와 늑대의 형상을 모두 가지고 있었다. 앞으로 이 돌연변이 '카야그산'이 겪게 될 일, 그가 태어나기 전 부터 앞으로의 이야기 까지, 과연 카야그산의 이야기는 어떻게 될지..