수천년 전 요족과 선족 사이의 전쟁, 그 사이에서 가장 피해를 받았던 인간이었던 천영과 성연. 그들은 사랑을 위해, 살아남으려 각각 요족의 길과 선족의 길을 걸었다. 그 결과 전쟁을 끝낼 열쇠로 활약하게 되었고, 천영은 요족의 왕으로, 성연은 선족의 영웅으로써 강림하였다. 하지만 인간출신의 보수적인 선족이었던 성연은 영웅이 되었어도 무시당하기 일쑤였고, 그것은 성연을 죽음으로 몰았다. 신뢰를 얻기위해 언제나 앞장서게 되었고, 결국 신선들을 대신하여 죽음을 맞이하였다. 그리고, 그 탓에 홀로 남은 천영은 요족의 왕으로 수천년을 살아갔으나, 그리움을 참지 못해 인간계에서 그녀를 닮은 여인을 찾게 되는데...