축생으로 환생이 예정된 영혼들의 감옥 축생 환생소. 이 환생소에서 천년 묵은 왜(倭) 뱀귀신과 원숭이로 환생 예정인 영혼 300마리가 탈출하는 대형 사고가 일어난다. 이들을 관리하던 주인공 아진은 천계의 율법에 따라 영혼소멸의 위기에 처한다. 그러나 옥황선녀의 도움으로 도망친 뱀귀신과 원숭이들을 잡아 오는 임무를 수행하면 죄를 면한다는 옥황상제의 교지를 받게 된다. 그런데 아진은 옥황선녀에게 뜻밖의 말을 듣는다. 그것은 바로 도망친 뱀귀신과 아진이 전생에 풀지 못한 악연 때문에 곧 조선에 왜란이 일어날 것이란 예언. 아진은 도망친 뱀귀신과의 전생의 악연의 고리를 풀고 왜란도 막을 수 있을까? 인간 세상으로 내려간 아진의 고군분투가 시작된다.