제국 최고의 검사이자 황제의 사위, 레온하르트 기사단장. 완벽한 삶을 살아가던 그의 모든 것은 드래곤 '화염의 발라카스'의 엉뚱한 '유희'로 인해 한순간에 뒤바뀐다. 거대한 드래곤이 건 마법으로 인해 레온하르트의 영혼은 이름 모를 하급 모험가의 몸으로 옮겨가게 되고, 그는 난생 처음 겪는 밑바닥 인생을 경험하게 된다. 제국의 영웅에서 낡은 단검 하나에 의지해야 하는 브론즈 등급 모험가가 된 레온하르트. 그는 자신이 평생 경멸해왔던 싸구려 여관에서 잠들고, 땀과 먼지로 뒤덮인 단순 노동 의뢰를 수행하며 처참한 현실을 마주한다. 식자재 운반, 잡초 제거, 그리고 이제는 하찮은 들개 무리 토벌까지. 그의 몸은 비명을 지르고, 무뎌진 감각은 그를 좌절시킨다. 하지만 레온하르트의 정신만큼은 꺾이지 않는다. 드래곤의 잔혹한 유희 속에서도 그는 자신을 다잡으며 오직 한 가지 목표만을 향해 나아간다. 바로 원래의 몸으로 돌아가 드래곤에게 복수하고, 자신의 명예를 되찾는 것. 과연 레온하르트는 이 볼품없는 몸으로 드래곤의 시험을 통과하고, 다시 제국의 방패로 우뚝 설 수 있을까? 가장 밑바닥에서 시작하는 제국의 부마, 레온하르트의 기상천외한 모험이 지금 시작된다.