옛날 조선에는 구미호들이 살았다. 그들은 도를 쌓으면 신선이되고, 사람을 해하면 괴물이 되었다. 그리고 괴물이 된 구미호를 사냥하는 호협사가 존재했다. 어느날, 어린 두 형제는 비밀스런 보물지도를 발견하고, 지도를 따라간 곳에서 잠들어 있던 어느 '괴물'을 깨웠다. 괴물은 형제의 운명을 바꾸어놓고, 형제는 괴물과 맞서기 위해 '계월아'라는 호협사와 손을 잡는다. 구미호와 피튀기는 전쟁이 시작이 되었다.