신의 의해서 착조된 세상. 신의 축복이라고 여기는 마법을 못쓰면 차별받는 불공평한 세상. 잔혹하고 혹독한 세상에 하나의 빛처럼 아이가 태어났다. "선천적으로 마력이 제로....?" 태어날 때부터 미움받던 소년 "에아르". 10살에 노예로 버려져 귀족가문에 팔려가고 18살에 함께 미래를 약속한 친구 "로즈"마저 잃는다.그럼에도 "로즈"의 영물과 깨어난 마력으로 희망을 잃지 않고 뻗어나가는 나뭇가지 같은 이야기가 시작된다.