저승인도자로 이탈망자를 인도한지 1년이 지난 어느 날, 명부가 없는 망자와 명부가 있으면 안되는 태아의 출현에 무명과 서안은 혼란하기만 한데... 이번엔, 명부에도 없는 원귀와 싸워 태아라는 이탈망자를 저승으로 무사히 인도해야 한다.