조선 중기, 사림과 훈구가 대립하고 왜구와 여진이 국경을 넘보던 격변의 시대. 왕실 내부에서도 권력 다툼이 끊이지 않고, 사대부와 무사들은 각자의 이익을 위해 그림자 전쟁을 벌였다. 그 속에서 전설처럼 전해 내려오는 천하제일무공비급 — 「태조비서(太祖祕書)」. 조선을 세운 태조 이성계가 남몰래 정리한 절대무공과 병법이 담긴 비서로, 이것을 손에 넣는 자는 조선의 무림을 넘어 조정마저 좌지우지할 수 있다는 소문이 돌았다. 비급의 존재가 세상에 드러나자, 왕실을 비롯한 각 문파들이 탐욕과 야망을 드러내며 피의 전쟁이 시작된다.