약관의 나이에 천마신교 소교주 자리에 오른 천재, 천화린은 쓰레기같은 중원 무림의 수준에 도탄에 빠진다. 평생 사선을 넘나드는 생사결을 동경해왔으나 중원 후기지수들은 제 발끝도 따라오지 못하였으니 말이다. 필사적으로 호적수를 찾던 나날의 연속, 남궁세가에서 그토록 바라던 천재를 찾아낸다. 눈동냥으로 남궁세가의 모든걸 훔쳐낸 재능. 틀림없는 차기 중원제일인. 헌데 이 사내, 뭔가 이상하다. 태생은 근본도 모르는 남궁세가의 천것. 의와 협은 커녕 남궁세가의 개새끼로 안휘성에 악명이 자자한 추심꾼. 가장 이상한건, 자신을 마주치자 마자 했던 그 말. "소교주님. 입교하겠습니다." 네 놈이 왜? 어떻게든 그를 천하제일인으로 만들려는 소교주님의 이야기. 어떻게는 행복을 찾으려는 남궁세가 천것의 이야기.