혹독한 북부의 전장, 모든 것을 바쳐 대륙을 수호하는 북부의 검, 세라네. 그녀는 오직 사명만을 위해 살아온 무감각한 전사다. 마물과의 전투로 얻은 흉측한 상처 그녀의 몸 뿐만 아니라 마음에도 남아있다. 그리고, 따사로운 햇살에 유흥으로 가득한 남부의 수도. 그 곳엔 방탕함으로 세월을 낭비하는 한량 황자, 카이렐이 있다. 하루가 멀다하고 여자가 바뀌고 매일을 술에 빠져 사는 그. 모두가 그를 조롱하지만, 사실 그는 누구도 알지 못하는 은밀한 힘을 숨긴 채 살아간다. 전설 속으로 사라진 마물 바쿠난의 부활을 막기 위해, 세라네는 신분을 숨긴 채 경멸하는 남부로 향한다. 그녀는 정체를 숨긴 채 은밀히 움지이지만, 오직 카이렐만이 그녀의 차가운 가면 뒤 숨겨진 진실을 꿰뚫어 본다. 서로 다른 세계에 살던 두 사람은 운명처럼 얽히고, 그들의 사랑은 대륙의 운명을 건 거대한 소용돌이의 시작점이 되는데…. 과연 북부의 차가운 검은 진정한 사람을 찾을 수 있을까?