한낱 짐승에 불과하지만 인간의 마음을 가진 밀림의 왕자 레오, 루나 산에서 인간을 구하다 목숨을 잃은 뒤 수수께끼의 노인이 준 단약으로 인해 다른 세계로 넘어오게 된다. 그런데 마교 최고의 우두머리인 마황구두룡(마황구두룡) 중 한 명이나 혈교의 교주가 실행한 금술로 인해 수인으로 소환되었다. 의식의 부작용으로 폭주하여 교주를 시작으로 혈교 무리들을 쓸어 버린다. 정신을 잃은 레오 앞에 한 마교 출신의 늙은 무림인이 그를 도우려고 하는데 과연 레오는 원래 세계로 돌아갈 수 있을까? 만신의 펜촉이 무림의 바람을 타고 강호를 물들인다.