1362년. 원나라는 홍건적의 난으로 몰락의 길을 걷기 시작했고, 조정의 권력다툼이 한참인 상황에서 원나라 장수 코케테무르의 명령을 받은 ’육문‘은 황실의 상황을 지켜보기 위해 대도로 향한다. 혼란 속의 원나라 황실 속, 육문은 거란족 출신의 황실 상단 운반총책 ‘야율민고‘를 만나지만 이를 통해 원나라 조정의 부정부패를 눈 앞에서 보게 되는데…