1370년, 원나라 멸망 2년 후. 초원으로 피신한 원나라 잔당은 북원을 건국하고, 그 위 시베리아 지방에는 거란, 부랴트, 사하, 여진, 나나이가 국가를 자처하고 있었다. 그들은 북원의 압박에 맞서기 위해 북천 연합을 수립하고, 한때 천하를 호령했던 몽골과의 전쟁을 선포한다. 한편 이 싸움을 기회로 여겼던 고비 사막의 몽골 군벌 ’코케 테무르‘가 새로운 제국을 꿈꾸면서 결국 북방의 패권을 둔 전사와 전사의 결전이 벌어지는데…