붉은 달이 뜨면, 세상이 바뀐다! 평범한 제약회사 영업사원 유진. 야근을 마치고 집 근처 술집에 향하던 도중, 그는 아홉 개의 꼬리를 가진 여인과 마주친다. 그녀는 유진에게 다가와 키스하고, 그것으로 그의 모든 인생이 달라지기 시작한다. 노란 눈동자, 예민해진 감각, 그리고 손끝에서 피어나는 푸른 불꽃. 유진은 깨닫는다. 자신이 더 이상 인간이 아니라는 것을. 한 달에 한 번, 붉은 달이 떠오르는 밤. 혈족과 헌터만이 남는 이면의 세계 속에서, 유진은 살아남기 위해 싸운다.