정파에 의해 부모가 살해당한 운비. 정파를 없애고자 세력을 얻기 위한 '운비의 마교 점령기.' 마교에 의해 가족을 잃은 강천. 마교를 부수기 위한 '강천의 정파 장악 일대기.' 각자의 이야기에서 두 사람의 증오는 걷잡을 수 없이 커지고, 결국 두 사람은 만나게 된다. 만날 때마다 목숨을 건 혈전이 이어지고 끝내 운비의 마교와 강천의 정파 간 '정마대전'이 발발한다. 그러나 이는 모두 정해진 운명일 뿐이었으니, '정마대전'의 끝은 새로운 이야기의 시작에 불과했다.