태초부터 존재한 대마왕 벨제하라스. 여느 때처럼 인간계의 침공을 받은 벨제하라스는 인간계 대마법사인 '알린'과 마주친다. 그리고 전투를 벌이려는 찰나, 신계의 개입으로 추정되는 현상과 함께 벨제하라스는 정신을 잃고 만다. 잠시 뒤. 정신을 차린 벨제하라스는 자신이 살던 마계도, 자신이 아는 인간계도 아닌 전혀 다른 세상에 떨어진 것을 눈치 챈다. 그곳은 바로 21세기 대한민국. 마계에서보다도 잔인하고 끔찍한 범죄들이 펼쳐지는 세상에 떨어진 것이다. 이런 와중에 그는 '이도현'이라는 최약체 형사의 몸에 들어와 대부분의 능력을 잃은 상태. 그는 자신의 능력을 되찾고 범죄자들을 상대하며, 자신이 왜 이곳에 오게 되었는지 알게 될 수 있을까.