삼국을 수호하는 네 명의 사신. 고구려의 백호, 백제의 현무, 신라의 청룡, 그리고 잊혀진 탐라의 주작. 각국의 둘째 왕자들은 사신의 힘을 이어받아 나라의 '수호자'로 살아간다. 하지만 99번째 맹약의 해, 모든 것이 무너진다. 신라의 왕이 금단의 힘, 병든 '주작의 재'를 이용해 죽지 않는 시귀 군대를 깨운다. 북방의 짐승 해무진은 사랑을 위해 함정에 빠지고 남쪽의 뱀 부여각은 이 혼란을 이용해 판을 뒤엎는다. 맹약은 깨졌다. 삼국은 피의 전쟁에 돌입한다. 처절하고 웅장한 사신들의 대서사시.