1356년 쌍성총관부. 동북면의 눈보라 속에서 훗날 조선을 건국할 ‘이성계’와 사하의 황태자 ‘타무크’의 운명적인 만남이 이루어진다. 몽골 3왕가 중의 옷치긴 왕가와 쌍성총관부의 관계 속에서 만난 그들은 서로 사냥을 떠나고, 여진족들과도 싸우면서 우정을 쌓아가는데…