기원전 210년전. 진제국은 시황제 사후 반란이 일어나고 중원은 혼돈에 빠져든다. 시황제의 밀명에 의하여 황제가 된 부소는 스스로 군사를 이끌고 반란을 제압하고. 진제국은 마우리아 제국의 해상 무역로를 따라 서역까지 진출하려 하지만 동방원정을 진행하고 있는 안티오코스3세의 셀레우코스 제국과 마주하게 된다. 진제국과 마우리아의 연합은 멸망한 초나라의 후예 항우와 카르타고의 영웅 한니발이 합류한 셀레우코스를 상대하기 위하여 제국의 지혜를 총동원하여 맞서게 된다.