아이를 되찾기 위해, 아빠는 괴물의 나라로 들어갔다. 괴물들은 아이를 잃은 아빠에게 오래된 ‘아름다운 동화’를 들려준다. 그 이야기를 따라갈수록, 현실과 동화의 경계가 흐려지고, 아이를 찾는 여정은 점점 한 편의 괴물의 동화로 변해간다.