500년전, 갑자기 모든 사람들에게 이능력이 생긴 세상. 10명중 4명은 수인이 되어버린 이능력을 가져버려 갈수록 인간과 수인들의 혐오가 시작되기 시작해 전쟁으로 이어졌으며, 500년이 지난 현재까지 끝날 기미가 보이지 않는다. 인간들이 사는 동쪽의 나라:리어먼 서쪽엔 수인들이 사는 서쪽의 나라:퍼은 살인을 했거나, 흉악무도한 범죄자들을 추방하는 남쪽의 네버영역. 신기하게도 추방된 자들은 왜인지, 네버영역에서 한발자국이라도 나올시 머리가 터져 즉사한다. 북쪽땅은 전부 대자연으로 이루어져 있으며 나무들이 잘리지도, 없어지지도 않아 인간과 수인족들이 서로 이 세계에서 유일하게 평화로운 곳으로 하자고 약속했다. 북쪽땅 전체를 피스영역이라 부른다.