เทสเซีย เจ้าชายแห่งเผ่าเทพ ผู้รังเกียจมนุษย์เข้าไส้ กลับถูกลงโทษ ให้ไปรับใช้ เฮลก้า จักรพรรดิแห่งอาณาจักรมนุษย์ แต่ยิ่งอยู่ด้วยกัน ความรู้สึกทั้งคู่ กลับค่อยๆ แปรเปลี่ยน ทั้งสองจะสามารถเอาชนะความเกลียดชังที่สองเผ่ามีต่อกันได้หรือไม่