신의 아들로 태어난 진원. 요괴가 잡아 먹으면 요괴왕이 된다는 소문 때문에 밤.낮으로 쫒기다 죽을 위기에 한다. 그러다 천상의 신 서왕모의 계약으로 마교 부교주의 아들로 환생한다. 타락한 뇌신이 요괴군단을 이끌고 인간 세상으로 나오려고 하고 세상을 구하고자 뇌령검을 찾아나서고 용을 피를 받아 신의 자리까지 오르는데…