เอล์ม เงือกสาวตกหลุมรักเอลิทัสเมื่อเรือของเขาผ่านเกาะ แต่หลังช่วยเขาจากการถูกโจรสลัดทำร้าย เขากลับไม่รู้ความรู้สึกของเธอเลยว่ารักเขามากแค่ไหน ยิ่งได้เจอเขาที่งานเลี้ยงเต้นรำถึงยิ่งมั่นใจในสิ่งที่ตนเองคิด และได้ตระหนักถึงความรักที่แท้จริงจากบุคคล ที่เธอไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพราะความรักนั้นอยู่กับเธอมานานแสนนานจนเผลอมองข้ามไป