“이 마족 잡종 놈……!” 어머니가 마족인 반인 반마, 레오. 그 위대한 혈통을 이어받았지만 여동생인 하나와 숙부님의 천대를 받으며 자랐는데… “진정한 마왕의 후계자가 나타났다.” 그러다 그와 마주한 아픈 인연의 소녀. 이제 그녀를 위해 잔인한 운명에 맞서려 한다!