조선 시대. 인간 터전에 우후죽순 출몰하는 요괴를 사살하는 벽사 백씨 집안. 배다른 형제의 그림자로서 요괴 사살 임무를 수행하던 백호원. 그의 존재를 인정하지 않던 배다른 형제에 의해 요괴의 소굴에 빠졌다.