등무서는 재수 없는 대마왕으로 불의의 사고를 겪고 아침에는 아이, 저녁에는 원래 모습으로 돌아오는 불운의 대마왕이 된다. 그러던 어느 날 길에서 남장 여자 서연비를 만나 흥미를 느껴 사부님으로 모시고 함께 경성 제일도관에 가서 도를 닦는다. 서연비는 산에 올라가자마자 인질로 잡혔지만 장문인이 구해주고, 그렇게 도관에 남게 된다. 하지만 도관에는 살인 사건이 연달아 일어나고, 등무서는 마왕으로서 사부님을 지켜야 할 뿐만 아니라 사건을 조사하는 책임도 떠맡게 되는데……