主人公の曾良航（そらわたる）は、京都洛北にある大雲寺の力者見習いをしていた。そこを主管する実相院の坊官からある仕事を依頼される。依頼とは、過激な尊王攘夷志士から命を狙われている高官の命を護れというものだ。高官の名は岩倉具視、彼の首には千両の賞金が掛けられているという。但し実相院も、尊王攘夷志士から狙われたくないため、この仕事を分からないよう密かにやってもらいたいと頼まれる。航は実相院の警備をする寺侍という立場で、岩倉具視を凶刃から護る仕事に就く。 　幕末の志士達が出て来るなか、航と少し変わった高官岩倉具視、それと彼らを取り巻く仲間達の冒険が始まる。 　第一部の舞台は、京都洛北と若狭。