《猫》が人類に進化した世界。 その日学校の授業で習ったのは《発情期》について。 頭がぼんやりしたり、熱っぽかったり 風邪でもないのになんだか火照っておかしくなってしまう…。 生徒会の三ヶ山（みかやま）さんは今まさに《発情期》真っ最中。 そんな時に、大好きな後輩書記の黒崎（くろさき）くんに触れて匂いを嗅いでしまったものだから、もう我慢ができず……! 《猫》の人類世界で繰り広げられる、激しく甘美な性行為模様……!!