病弱な少女フェリシーは、一日の大半をベッドの上で過ごしていた。 彼女の世界は部屋の窓から見える風景だけ。 代わり映えのしない景色に、代わり映えのしない日常。 だがある日、代わり映えのしないはずのフェリシーの元へ見知らぬ美少女が訪ねてくる。 妖精のように可憐で美しい少女はミラルカと名乗り、見舞いのザクロを残して「また会いましょう」と去って行った。 そんな出来事があったからだろうか。 フェリシーはその夜、不思議な夢を見る。 真夜中の街に突如として現れた、サーカスに招かれる夢を。