사랑도, 우정도, 죽음도 모두 거대한 고래 위에서──. 모래로 뒤덮인 세계, 거대한 고래 위에서 사는 사람들신비롭고 독특한 모래바다 판타지, 개막. 온통 모래로 뒤덮인 세계. 모래바다를 떠도는 거대한 표류선 ‘진흙고래’에 사는 사람들. 생이 짧은 그들은 감정을 원천으로 삼는 초능력 ‘사이미아’를 다룬다. 그곳에서, 소년 챠쿠로는 평화로운 나날을 보내고 있었다. 그러던 어느 날, 갑자기 나타난 폐허선 안에서 한 소녀와 만나는데…….