大学生・今田庄司は、ある朝突然、美女の姿に変わってしまう。 理由もわからないまま混乱する彼のもとへ、心配して訪れた親友・新田尊が現れる。 尊は目の前の美女が庄司だと理解しながらも、 その仕草や息遣いに強く惹かれてしまい、 理性と欲望の間で揺れ続ける。 庄司自身もまた、尊の視線に“嬉しさ”と“とまどい”を抱き、 自分の変化を受け止めきれずにいた。 やがて尊は衝動のままに庄司の写真を撮り、 罪悪感に耐えられず部屋を去る。 残された庄司は、自分も尊を“そういう目で見ている”事実に気づき、 二人の関係は友情を越えた、名付けようのない領域へ踏み出していく。