L’histoire s’ouvre sur une bataille historique. Le maître Hyeon-jo, membre important du Mont Hua, confie un bracelet mystique à son ami, le Démon au Sabre Dok Go-heon, avant de mourir. Sa dernière volonté : protéger la secte et veiller sur son disciple Mu-hwi. Tombé au combat, Go-heon renaît mystérieusement dans le corps de Mu-hwi grâce au pouvoir du bracelet. Désormais contraint de vivre sous une nouvelle identité, il doit honorer sa promesse : rebâtir la secte affaiblie, protéger ses compagnons face aux luttes de clans, et démasquer l’ennemi masqué responsable du massacre.